Importer les coûts sur les besoins de formation

Importer des besoins sur les coûts de formation

Ouvrez le menu Paramètres > Importer des données.

Format du fichier

Sélectionnez le format de fichier pour cet import: CSV file, format Syfadis, les coûts sur les besoins de formation.

Par conséquent, ce fichier est au format texte. L’encodage est ANSI par défaut, mais il peut être modifié.

1. Sélectionnez un séparateur pour les colonnes pouvant contenir plusieurs valeurs. Par défaut, nous utilisons le " | ".

2. Sélectionnez un séparateur pour les colonnes (habituellement "," ou "; ").

3. Cochez ou décochez les deux options :

   • Importer la première ligne du fichier (qui parfois peut être les libellés des colonnes).

   • Avec prévisualisation des résultats. Vous pouvez visualiser l’import avant son exécution.

4. Options de prise en charge des opérations. Cochez la ou les cases afin d’importer des insertions (créations) ou les mises à jour pour cet import.

Le contenu d’un fichier

Les colonnes prises en compte dans le fichier à importer sont définies dans un paramètre de configuration dans la page configuration, noeud « Import de données Le plan prévisionnel ».

Ce paramètre est « Ordre des colonnes pour fichier CSV, format Syfadis, les coûts sur les besoins de formation » et a comme valeur par défaut :

ExternalId;Name;BeforeTaxPrice;Nature_ExternalId;TrainingNeed_ExternalId

• L’ordre des colonnes est important pour le mécanisme d’import !

A travers cet import, seule l’entité d’un coût peut être créée ou mise à jour.

Règles de l’import

• Montant = nombre > 0

• Code d’import du besoin = existence de ce besoin dans le plan prévisionnel

• Plan lié au besoin dont la date de fin de l’exercice fiscale n’est pas dépassée

• Code d’import de la nature = existence de cette nature dans le référentiel + nature n’étant pas de type « Salaire » (ni apprenant, ni formateur)

Conditions d’un rejet d’une ligne – import d’un coût : un message d'avertissement dans le fichier de rejet

• Aucune indication du besoin

• Plan prévisionnel lié au besoin dont la date de fin de l’exercice fiscale est dépassée

• Aucune indication de la nature de coût

• Nature de coût de type « Salaire » (apprenant ou formateur)

• Montant négatif

Voici un descriptif des colonnes prévues dans le fichier d’import dans le standard :

Paramétrages

La licence

Clé de licence : Module.Finance

Privilèges

Paramètres de configuration